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4月22日,中石化集团(以下简称中石化集团)成功发行等值64亿美元的双币种固定利率债券,包括48亿美元和15亿欧元,涵盖3年、5年、7年、10年和30年五个期限品种,综合融资成本率约为2.55%。
这是中资国有企业有史以来最大规模的海外债券发行,也是亚洲企业有史以来最大规模的美欧双币债券发行,创下了亚洲企业在欧洲债券市场获得的最低发行利率纪录,所有年度发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场的最低水平。据全球联合协调人汇丰(HSBC)相关负责人透露,这些资金将调整现有债务结构和海外业务运营资金的一般用途,预计债券将于4月28日交付。

中石化发64亿美元双币种国际债券

据年报显示,受低油价影响,中石化收入和净利润均出现五年来首次下滑。得益于其遍布全国的3万多个加油站网络,中石化2014年以2.8万亿元的营收排名第一,超过了中石油和中海油的总营收,但净利润却垫底。资产负债率也从2013年的54.9%升至55.4%,远高于国际石油公司20%至30%的平均资产负债率。

中石化发64亿美元双币种国际债券

中石化预计,2015年第一季度可能不会盈利,利润估计接近盈亏平衡点。在低油价和投资不确定的情况下,资本支出必须减少。中石化董事长傅成玉表示,2015年资本支出将降至1360亿元,同比下降12%。然而,鉴于石油收入低,仍有必要增加借款以实现国际收支平衡。

来源:印度时报中文版

标题:中石化发64亿美元双币种国际债券

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